Zarządzanie majątkiem powinno mieć swój początek w zrozumieniu potrzeb i preferencji inwestora, podpartym analizą składników majątku. Dobranie odpowiedniej struktury majątkowej czy inwestycyjnej powinno być poprzedzone dokładnym badaniem, tak aby w jak najlepszym stopniu spełniała oczekiwania, a także zabezpieczała interes, mając na uwadze długoterminowość tego procesu. Wychodzimy z założenia, że stworzenie strategii majątkowej, w tym inwestycyjnej, jest podstawą do właściwego ustrukturyzowania majątku i zarządzania nim. Z tego względu w naszej ofercie zakładamy dwuobszarową analizę, która z jednej strony obejmuje potrzeby i preferencje inwestora, a z drugiej inwentaryzację dotychczasowego majątku.
Określenie strategii, zbudowanie struktury majątkowej i dobór narzędzi inwestycyjnych powinna poprzedzać faza badania oczekiwań inwestora, na podstawie którego wspólnie szukamy rozwiązań, które w jak najwyższym stopniu będą odpowiadać jego potrzebom. Bierzemy pod uwagę aspekty takie jak analiza potrzeb i preferencji inwestora oraz jego majątek i aktualne projekty.