ZGŁOSZENIE WYSŁANE

Dziękujemy!

za zgłoszenie!

Otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie do bezpłatnego
Warsztatu gotowości Twojej firmy.

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu 1-2 dni roboczych,
aby umówić dogodny termin rozmowy.

Wróć na stronę główną.

ZANIM SIĘ ODEZWIEMY

Co warto przygotować.

Podstawowe dane finansowe

Orientacyjny przychód i wynik za ostatni rok pomogą nam przygotować się do rozmowy.

Twoje oczekiwania co do wyceny

Nawet przybliżony przedział pomoże ukierunkować rozmowę.

Krótki opis modelu biznesowego.

Kilka zdań o tym, jak firma zarabia i kto jest jej klientem.

Pytania, które chcesz nam zadać

Spisz je wcześniej, aby niczego nie pominąć podczas rozmowy.

POSZERZ WIEDZĘ

Akademia M&A.

Nasi doradcy dzielą się wiedzą o sprzedaży firm i transakcjach M&A.
Zajrzyj, zanim się odezwiemy.

Sprzedaż firmy - artykuły Definicje M&A - słownik

Przejdź do Akademii M&A Pobierz słownik terminów M&A

Zarządzanie
i nadzór

Ustrukturyzowanie majątku i jego ułożenie w strukturze jest dopiero pierwszym, ważnym, krokiem. Działalność wehikułu może wymagać wsparcia, nadzoru, kompleksowego doradztwa przez cały okres istnienia, w tym przede wszystkim w zakresie realizacji strategicznych procesów inwestycji i dezinwestycji oraz zarządzania majątkiem ukierunkowanego na kreowanie wartości.

Oferujemy wsparcie w trzech obszarach: nadzoru, obsługi korporacyjno-administracyjnej oraz doradztwa / konsultingu.

123/3

Nadzór

Projekty

Sytsematyczne raportowanie wyników i istotnych zdarzeń
z harmonogramem – ustaloną częstotliwością)
Regularne spotkania z prowadzącymi projekt
Opiniowanie działań i rozwiązań,
Koordynacja procesu wejścia i wyjścia z projektu, w tym ułożenie corporate governance

Struktura

Monitoring wartości struktury i raportowanie zmian w czasie
Nadzór zgodności transakcji z polityką inwestycyjną i jej aktualizacja
Budżetowanie oraz planowanie cash flow wraz z uwzględnieniem optymalnej formy finansowania projektów
Wsparcie przy poszukiwaniu nowych projektów i ich ocena

Obsługa korporacyjno-administracyjna

Zapewnienie obsługi księgowo-kadrowej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Przygotowanie sprawozdań finansowych
Rozliczenia i raportowanie podatkowe
Administracja kadrowa oraz rozliczanie wynagrodzeń
Doradztwo podatkowe
Doradztwo kadrowo-płacowe

Przygotowywanie raportów dla interesariuszy.

Zarządzanie płatnościami

Nadzór nad bieżącymi płatnościami, realizacja przelewów (zarówno na podstawie faktur,
jak i tych o charakterze publicznym) – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Raporty płatności
Administracja kontem, kontakt z bankiem, nadzór nad sprawami formalnymi

Poprawność podatkowa i prawna, monitoring otoczenia prawno-podatkowego

Zlecanie opinii
Koordynacja składania dokumentów
i deklaracji podatkowych
Nadzór nad terminowością składanych dokumentów
Bieżący monitoring zmian w przepisach podatkowych, mogących mieć potencjalny wpływ na działalność podmiotu

Administracja – profesjonalny sekretariat

Nadzór nad kompletnością dokumentów księgowych i korporacyjnych
Prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów
Przygotowywanie podstawowych umów, uchwał, protokołów, sprawozdań, pism urzędowych oraz pełnomocnictw
Bezpośredni kontakt z biurem rachunkowym i innymi dostawcami usług dla podmiotu
Kontakt z urzędami i innymi instytucjami publicznymi

Doradztwo / consulting

Zaangażowanie w kontroling projektów, rozumiane przede wszystkim jako wsparcie przy tworzeniu budżetów i prognoz
Poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania, jak również wsparcie przy uzyskiwaniu finansowania i jego obsłudze
Wsparcie przy zawieraniu istotnych umów
Wycena wartości rynkowej poszczególnych składników majątku
Dokumentacja cen transferowych
Transakcje fuzji i przejęć – obsługa transakcyjna projektów w strukturze

Naszą specjalizacją jest obsługa projektów M&A, którą chcemy przełożyć również na działalność usługi Family office. Przeprowadziliśmy wiele transakcji sprzedaży na rynku polskim i zagranicznym. Mamy bogate doświadczenie i bardzo dobre zrozumienie odnośnie oczekiwań inwestorów. Wiemy jak poprowadzić proces transakcyjny, aby zmaksymalizować korzyści dla naszych klientów.

W ramach usługi doradztwa transakcyjnego zapewniamy obsługę całego procesu zarówno po stronie sprzedającego (sell-side), jak i kupującego (buy-side).

Jesteśmy członkiem międzynarodowego stowarzyszenia doradców transakcyjnych AICA. Przynależność do międzynarodowego stowarzyszenia doradców transakcyjnych zapewnia nam skuteczność w identyfikacji potencjalnych inwestorów na rynku globalnym.

Zamknij

Tworzenie struktury
inwestycyjnej

Określona strategia ułatwia dobór odpowiedniej struktury dla majątku Inwestora, często całkowicie zmieniając pierwotny obraz.

Aktualnie na rynku funkcjonuje szereg rozwiązań, które mogą stanowić wehikuł inwestycyjny. Wielość rozwiązań powoduje, że trudno jest jednoznacznie wskazać jedyny kierunek. Wybór odpowiedniej struktury jest ściśle skorelowany z wynikami przeprowadzonych analiz w zakresie potrzeb Inwestora i składników majątku przez niego posiadanych. Mając określoną strategię majątkową , jesteśmy w stanie przy wyborze optymalnej formy zaadresować zidentyfikowane wcześniej ryzyka.

Koordynacja i poprowadzenie rozmów z doradcami podatkowymi i prawnymi.

Wsparcie przy wyborze optymalnej struktury przy uwzględnieniu wniosków z przeprowadzonego przeglądu majątku i potrzeb inwestora, jak również zagwarantowanie inwestorowi odpowiednich uprawnień wynikających z dokumentów korporacyjnych.

Administrowanie i nadzór nad uruchomieniem struktury.

Ułożenie i ustrukturyzowanie dotychczasowych projektów w strukturze, określenie zaangażowania z poziomu nadzoru

Określenie budżetu całego przedsięwzięcia i formy jego finansowania uwzględniając podatkowe aspekty

Wdrożenie polityki inwestycyjnej

Zamknij

Określenie strategii
majątkowej

Zarządzanie majątkiem powinno mieć swój początek w zrozumieniu potrzeb i preferencji inwestora, podpartym analizą składników majątku. Dobranie odpowiedniej struktury majątkowej czy inwestycyjnej powinno być poprzedzone dokładnym badaniem, tak aby w jak najlepszym stopniu spełniała oczekiwania, a także zabezpieczała interes, mając na uwadze długoterminowość tego procesu. Wychodzimy z założenia, że stworzenie strategii majątkowej, w tym inwestycyjnej, jest podstawą do właściwego ustrukturyzowania majątku i zarządzania nim. Z tego względu w naszej ofercie zakładamy dwuobszarową analizę, która z jednej strony obejmuje potrzeby i preferencje inwestora, a z drugiej inwentaryzację dotychczasowego majątku.

Określenie strategii, zbudowanie struktury majątkowej i dobór narzędzi inwestycyjnych powinna poprzedzać faza badania oczekiwań inwestora, na podstawie którego wspólnie szukamy rozwiązań, które w jak najwyższym stopniu będą odpowiadać jego potrzebom. Bierzemy pod uwagę aspekty takie jak analiza potrzeb i preferencji inwestora oraz jego majątek i aktualne projekty.

Analiza potrzeb i preferencji inwestora

Charakter
inwestycyjny, w tym podejście do ryzyka, horyzont czasowy i geograficzny

Decyzyjność i zaangażowanie w tym również na poziomie operacyjnym

Ład rodzinny
i zabezpieczenie sukcesji

Bieżące potrzeby
przepływowe

Obsługa spraw
prywatnych

Przegląd majątku i projektów

Analiza posiadanych udziałów oraz innych składników majątku, w tym również ich wartości i możliwych przepływów.
Analiza spraw corporate governance ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień wspólnika.
Analiza strategii i celu inwestycyjnego dla każdego z projektów.

Podstawowym celem tych działań jest dobór odpowiedniej struktury inwestycyjnej dla posiadanego majątku, ze szczególnym uwzględnieniem jej elastyczności, jak również określenie celów inwestycyjnych zbudowanej struktury i sposoby ich osiągania poprzez stworzoną politykę inwestycyjną.

Zamknij

Dziękujemy!

za zgłoszenie!

Co warto przygotować.

Podstawowe dane finansowe

Twoje oczekiwania co do wyceny

Krótki opis modelu biznesowego.

Pytania, które chcesz nam zadać

Akademia M&A.

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy.

lub zadzwoń: 61 855 30 10

Zarządzanie
i nadzór

Nadzór

Obsługa korporacyjno-administracyjna

Doradztwo / consulting

Tworzenie struktury
inwestycyjnej

Określenie strategii
majątkowej

Analiza potrzeb i preferencji inwestora

Charakter
inwestycyjny, w tym podejście do ryzyka, horyzont czasowy i geograficzny

Decyzyjność i zaangażowanie w tym również na poziomie operacyjnym

Ład rodzinny
i zabezpieczenie sukcesji

Bieżące potrzeby
przepływowe

Obsługa spraw
prywatnych

Przegląd majątku i projektów

Dziękujemy!

za zgłoszenie!

Co warto przygotować.

Podstawowe dane finansowe

Twoje oczekiwania co do wyceny

Krótki opis modelu biznesowego.

Pytania, które chcesz nam zadać

Akademia M&A.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

lub zadzwoń: 61 855 30 10

Zarządzanie i nadzór

Nadzór

Obsługa korporacyjno-administracyjna

Doradztwo / consulting

Tworzenie struktury inwestycyjnej

Określenie strategii majątkowej

Charakter inwestycyjny, w tym podejście do ryzyka, horyzont czasowy i geograficzny

Decyzyjność i zaangażowanie w tym również na poziomie operacyjnym

Ład rodzinny i zabezpieczenie sukcesji

Bieżące potrzeby przepływowe

Obsługa spraw prywatnych

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy.

Zarządzanie
i nadzór

Tworzenie struktury
inwestycyjnej

Określenie strategii
majątkowej

Charakter
inwestycyjny, w tym podejście do ryzyka, horyzont czasowy i geograficzny

Ład rodzinny
i zabezpieczenie sukcesji

Bieżące potrzeby
przepływowe

Obsługa spraw
prywatnych